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东方钞票证券股份有限公司周旭辉近期对时期新材进行磋商并发布了磋商呈报《深度磋商：陆海同业，材料夯基》，本呈报对时期新材给出买入评级，面前股价为11.38元。

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时期新材(600458)

【投资重点】

材料为基，深耕轨交、风电、汽车界限。公司2002年告捷登陆上海证券交游所主板上市。2006年不毛风电叶片阛阓，2007年投入汽车界限2024年亚星棋牌，2014年收购博戈BOGE，有近40年的发展历史。公司以材料磋商及工程化应用和基础，轨交、风电、汽车、材料多点着花。

减振降噪筑就轨交龙头，国外阛阓和工业工程板块有望成为新发力点。减振降噪筑就轨交龙头。“十四五”筹办提议要加速缔造轨说念交通缔造，在2025年要已毕铁路生意里程达到16.5万公里，城市轨说念交通运营里程达到1万公里，减振降噪条件握住进步。行业内竞争者产物重合度低和行业高壁垒酿成高护城河，公司为轨交减振降噪界限龙头，客户资源优质，科研研发实力丰足，积极拓展国外阛阓，国外阛阓和工业工程板块有望成为新发力点。

风电行业需求景气，公司积极研发新式叶片材料，本质产能。左证GWEC统计，瞻望将来五年人人风电平均新增136GW，CAGR为15%，行业需求景气。公司稳妥叶片大型化趋势，风电叶型已毕18X、19X的快速更替，全年销售风电叶片11.9GW，销售收入53.67亿元，同比+7.54%。公司加大新式叶片材料的磋商，在称心结构强度及踏实性的基础上，已毕外形及叶片结构优化裁减材料本钱。产能布局方面，公司进行射阳和蒙西的产能扩建，并藏身“双海政策”，筹办新开国外工场，通过国外基地缔造撑握国外土产货配套。

组织转念、降本增效助力汽车板块盈利能力复原。公司2014年收购德国BOGE，拓展汽车产业领土。收入端，公司得到多个汽车平台批量订单，将来将聚焦新动力汽车头部阛阓，打造新增长点。本钱端，公司积极布局亚太地区坐褥基地，将工场滚动到低本钱地区，裁减东说念主力本钱、采购本钱，同期提高产能诈欺后果，将来盈利能力有望复原。

新材料业务打造伏击增长极，毛利率快速进步。2022年，公司设立新材料行状部庄重公司新兴产业的开荒及产业化，已毕高性能聚氨酯的全历程意会。高性能聚氨酯成品、聚氨酯组合料和先进有机硅材料得到客户认同并取得阛阓碎裂。芳纶系列产物的国产化替代责任握续激动，在轨说念交通、新动力电机等界限取得碎裂，同期销售结构握续优化，高附加值产物的销售占比握续进步。2022年，公司新材料业务毛利率为50.3%，同比+21pct。

【投资建议】

公司以新材料起家，深耕轨说念交通、风力发电和汽车业务2024年亚星棋牌，且均在行业内处于跳跃地位。

轨交：“十四五”筹办提高轨行运营里程方针，同期进步减振降噪条件。公司为轨交减振降噪界限龙头，积极拓展国外阛阓，国外阛阓和工业工程板块有望成为新发力点。

风电：GWEC瞻望将来五年人人风电新增量CAGR为15%，行业需求景气。公司加大新式材料的磋商，裁减材料本钱，同期进行射阳和蒙西的产能扩建，并藏身“双海政策”，筹办新开国外工场，产能有望爬坡。

汽车：受益于公司降本增效的门径和订单的增长。公司得到多个汽车平台批量订单，将来将聚焦新动力汽车头部阛阓，打造新增长点。本钱端，公司积极布局亚太地区坐褥基地，裁减东说念主力本钱、采购本钱。

新材料：2022年，公司设立新材料行状部，握住优化销售结构，高附加值产物的销售占比握续进步。

咱们看好公司凭借先发上风和科研实力，全面激动各业务发展，已毕阛阓份额的进步和盈利能力的进步。咱们瞻望2023-2025年公司营收分辩为174.85/199.77/228.14亿元，同比增长分辩为16.30%/14.25%/14.20%；归母净利润分辩为5.08/7.22/9.56亿元，同比增长分辩为42.49%/42.10%/32.43%；EPS分辩为0.63/0.90/1.19元；PE分辩为17/12/9倍。咱们觉得2023年公司合理市值水平为124.16亿元，对应6个月股价为15.1元，给以公司“买入”评级。

【风险领导】

风电叶片价钱不足预期；

风电装机量不足预期；

行业汽车销量不足预期；

公司阛阓份额进步不足预期。

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证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据缱绻，中信证券李超磋商员团队对该股磋商较为深刻，近三年预测准确度均值为64.4%，其预测2023年度包摄净利润为盈利5.57亿，左证现价换算的预测PE为16.4。

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